해가 지기 시작하여 공원에 긴 그림자가 드리워지기 시작했을 때, 제임스는 적어도 열 명 이상의 아이들에게 둘러싸여 있었습니다. 아이들은 저마다 마녀에 대한 이야기를 가지고 있었습니다. 제임스는 완전히 확신하지는 못했지만, 그 이야기들이 마음속 깊이 파고들었습니다. 한때는 길 끝에 있는 기이한 건물에 불과했던 헛간은 이제 훨씬 더 어둡고 신비로운 존재가 되었습니다.
제임스는 집으로 돌아왔을 때 다른 아이들의 이야기로 머릿속이 떠올랐습니다. 제임스는 마녀를 믿고 싶지 않았지만 생각할수록 의심이 커져만 갔습니다. 너무 많은 아이들이, 아니 너무 많은 아이들이 창고에 대해 이상한 것을 보거나 들었다는 이야기를 하고 있었어요.