수의사가 임신한 말의 몸 속에서 끔찍한 사실을 발견하자 경찰이 인근 농장으로 대거 출동했다

최상급 종마의 유전자를 찾기 위해 벤은 수많은 독점적인 번식 등록 기관과 감당할 수 없는 천문학적인 가격이라는 미로 속을 헤매야 했다. 그러던 중 그는 고급 말 생식 연구소를 대표하는 저명한 가축 중개인 줄리안 머서를 만났다. 머서는 검증된 혈통 증명서와 공식 연구소 진위 인증 인장, 그리고 벤을 완전히 안심시켜 준 포괄적인 서비스 계약서를 제시하며 전문성의 전형과도 같은 모습을 보여주었다. 투자에 대한 확신을 얻은 벤은 계약서에 서명하고 표준 초기 계약금을 지불했다.

일주일 후, 최첨단 이동식 진료 차량이 진입로로 들어왔다. 머서는 세심한 주의를 기울여 인공수정을 진행했으며, 벤에게 절차의 모든 단계를 하나하나 설명해 준 뒤 상세한 영수증을 발급하고 후속 상담 일정을 잡았다.

한 달 뒤, 정기 검진 결과 기쁜 소식이 확인되었다. 펠리시아가 공식적으로 임신한 것이었다. 기쁨에 겨운 벤은 달력에 출산 예정일을 표시하고, 아버지가 남긴 유산을 이어받을 새 마구간을 준비하기 시작했다. 모든 것이 완벽하게 순조롭게 진행되는 듯했다. 하지만 임신 6개월이 되자, 미묘하면서도 소름 끼치는 변화들이 서서히 나타나기 시작했다.